湖南省联雅力维环保科技有限公司:下半年操作重点在蓝筹还是科技?

来自:宁夏回族自治区申远电子科技有限公司

来源:郑重微言

郑重/文

周五(6月25日)科技成长股尤其是半导体、芯片股全线大跌,资金尤其是主力资金转向蓝筹股,莫非市场方向要调整了吗?

科技股无疑是6月份最亮眼的板块,没有之一。鸿蒙概念、半导体、芯片、新能源汽车概念纷纷大涨,不少个股一个月上涨超过3倍。

在科技股大涨的同时,市场也不乏担忧。实际上,对于科技股,市场很大的争议其实一直是存在的,尤其是很多声音认为被热炒的科技股其实并没有多少真正的科技基因,甚至不少是“伪科技”。

周五科技股突然大跌,市场有声音认为这也意味着科技股这一波炒作已经见顶,接下来的主线或有切换。

在郑重看来,短暂的资金转向并不能代表资金已经开始离开科技股。在当前依然还是存量资金博弈的情况下,此消彼长是常态。但对于市场来说,真正能够获得高收益的板块,未来依然在科技股,这是其特性决定了的。因此,科技股的每一次回调,对于投资者来说其实都是买入机会。

第一,科技股经过上一轮调整之后,已经蛰伏将近两年时间,按照规律也已经到了重启升势的阶段。而今年春节后回调的资金抱团股,一则还没有回调到位,二则重启升势至少还需要一年甚至更久的时间。

第二,半导体、芯片目前依然处于供不应求的阶段,中报业绩会有很好的表现,进入6月以来已经有大量的资金介入,不可能就此罢手。

第三,需要提及的是,作为半导体行业上游支撑,半导体设备和材料的市场占比达25%,但国产化率不到20%。这对于企业来说是投资的机会,对于二级市场的投资者来说,则是长线高收益的机会。

对于下半年,郑重依然建议重点关注科技股。

第一,重点关注成长性。比如在半导体设备和材料正在加大投资的公司。

第二,重点关注低位、低估值的科技股,尤其是有业绩支撑但滞涨的品种。

第三,新能源汽车概念、光伏概念、碳中和概念等都会有短线的机会,抓准了,也会有不错的收益。

【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】

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